램리서치 한국 R&D 센터 윤곽, 램리서치, 한국에 R&D 센터 건립... 5000만 달러 투입, 경기도와 연구개발 센터 건립 양해 각서 체결,,,
램 리서치 (Lam Research)
램리서치 삼성증권 리포트,
WHAT’S THE STORY?
12월분기 실적, 컨센서스 하회:
기회요소와 리스크가 공존하는 환경에 투자자들은 우려를:
램리서치, 한국에 R&D 센터 건립... 5000만 달러 투입,
성장의 방향성은 유효:
매출 기준 글로벌 4 위, 식각 장비 점유율 1 위의 반도체 장비 업체.
"본사 R&D 전체 이전 소문은 사실 아냐"
경기도와 연구개발 센터 건립 양해 각서 체결,
램리서치코리아테크놀로지는 △신규 공정 개발 △제품 제조 △가공 기술 및 방법 검토 △테스트 데이터 평가 등 여러 분야서 R&D 인력 300여 명을 채용할 예정이다.
램리서치코리아테크놀로지가 소유, 운영하게 될 R&D 시설은 미국 R&D 센터의 확장판이다.
램리서치는 이 곳 초기 투자비용으로 5000만달러(약 560억원)를 투입했다.
한국 R&D 시설은 경기도 용인시에 짓고 있다.
이르면 올해 말 완공될 예정이다.
채용 인력은 시설이 완공되기 전까지 판교 본사에서 근무한다.
램리서치코리아테크놀로지 수장은 김성호 전 램리서치코리아 대표가 맡기로 했다.
김 대표는 1993년부터 1996년까지 미국 캘리포니아 프리몬트 소재 램리서치 본사에서 프로세스 엔지니어로 일했다.
이후 사업개발 수석 이사로 고객사 지원 업무를 총괄했다.
2008년부터 램리서치코리아 고객지원 비즈니스 그룹 글로벌 고객 부문장을 거쳐 2019년부터 램리서치코리아 대표직을 수행했다.
업계 관계자는 "본사 근무 경험이 있는 엔지니어 출신 김성호 대표가 램리서치코리아테크놀로지 수장을 맡게 됨으로써 본사로부터의 투자 확대, R&D 투자 성과 기대감이 있다"고 말했다.
램리서치코리아테크놀로지는 한국램리서치, 램리서치코리아, 램리서치매뉴팩춰링코리아에 이은 4번째 국내 법인이다.
도우 베팅거 램리서치 본사 부사장은 지난 1월 29일 열린 2020년 4분기 실적발표에서 "앞으로 한국 R&D 센터 확장과 운영에 많은 투자를 할 것"이라고 언급했었다.
반도체 장비기업 3대장(ASML, AMAT, LRCX) 중 하나,
반도체 식각 장비 시장 점유율 전세계 1위 기업,
램 리서치 (Lam Research)
- Lam Research Corporation은 반도체 산업에 웨이퍼 제조 장비 및 서비스를 공급하는 업체,
- 램리서치는 통합 회로 제작에 사용되는 반도체 처리 시스템을 설계, 제조, 마케팅, 리퍼블리싱 및 서비스
- 램리서치의 제품은 고객이 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터, 스토리지 장치 및 네트워킹 장비를 비롯한 다양한 전자 제품에 사용되는 다양한 장치를 구축할 수 있도록 설계,
- 램리서치의 고객에는 동적 랜덤 액세스 메모리, 음성 및 로직 장치와 같은 제품을 만드는 반도체 메모리, 주조 공장 및 통합 장치 제조업체가 포함
- 램리서치는 박막 공정(thin film deposition), 플라즈마 에칭(plasma etch), 단일 웨이퍼 세정(single-wafer clean) 등 반도체 제조 공정 흐름의 여러 분야에서 사용되는 제품 포트폴리오를 제공
반도체 장비기업 3대장(ASML, AMAT, LRCX) 중 하나,
반도체 식각 장비 시장 점유율 전세계 1위 기업,
램리서치는 반도체 식각(etch), 증착(ALD, CVD), 세정 장비 부문에서 두각,
특히 식각장비 분야에서 타의 추종을 불허하는 압도적인 점유율을 자랑,
지난달 폭락장에서 5주 (600.00 USD 3주, 554.70 USD 1주, 537.00 USD 1주)를 신규 매수하였다.
매출 : 42억 8000만달러 / 컨센서스(44억 1000만달러)
주당순이익 : 8.53달러 / 컨센서스 (8,51달러)
램리서치 주가 예상치,
High: 869.00 USD,
Average: 729.85 USD,
Low: 627.00 USD,
High: 869.00 USD,
Average: 738.63 USD,
Low: 627.00 USD,
Investing와 TipRank 에서 High(고가)의 경우 모두 869 USD를 예상하고 있다.
TipRank 애널리스트들이 Moderate Buy를 외치고 있는 상태임,
2022년 2월 4일 종가 기준으로 579.07 USD로,,
Investing 기준 Average: 729.85 USD,
TipRanks 기준 Average: 738.63 USD,
보다 훨씬 낮은 주가를 유지하고 있다.
현재 주가는 오히려 Low: 627.00 USD 보다 낮은 위치에 있다.
현재 많이 저평가 되어 있어 기회가 있을 때마다 반드시 줍줍해야 한다고 생각한다.
램리서치 삼성증권 리포트,
램리서치(LRCX US) FY2Q22 (12월분기) 실적: 성장 스토리 유효,
램리서치의 FY2Q21 (12월분기) 매출액과 영업이익은 회사 가이던스에 부합하였으나, 컨센서스를 소폭 하회. 부품 부족으로 인한 판매 지연이 배경.
보수적인 가이던스에 투자자들은 실망할 수 있으나, 공급망 이슈는 해소되는 방향이고 고객사도 설비 도입지연을 고려하여 설비투자를 당기려 할 것.
WHAT’S THE STORY?
12월분기 실적, 컨센서스 하회:
램리서치의 FY2Q22 (12월분기) 매출액과 영업이익은 각각 42.3억 달러 (y-y +22.3%), 13.4억 달러 (y-y +32.5%)를 기록. 회사 가이던스엔 대체로 부합 하였으나, 부품 수급 딜레이 이슈, 물류비 상승 등으로 인해 컨센서스를 소폭 하회.
부문별 매출의 경우, 낸드 35%, 디램 23%, 파운드리 31%, 로직/기타 11%를 기록. 과거 45% 이상의 비중을 차지해온 낸드 매출액이 전분기 대비 감소했으나, 파운드리 업체들의 공격적인 설비투자 확대 속 파운드리향 매출액이 전분기 대비 20% 이상 증가.
CSBG (부품, 서비스)의 성장은 지속: 장비 매출이 기대치를 다소 하회하였으나, CSBG 매출 은 14.9억 달러를 기록하며 분기별 성장세를 지속. Installed Base unit이 75,000 unit (y-y +13%)으로 증가하였으며, 챔버당 매출액도 전년 대비 약 20% 증가한 결과.
반도체 공급 부족 속 반도체 팹 가동률이 전반적으로 확대되며 부품 수요가 증가한 영향이라 판단됨.
기회요소와 리스크가 공존하는 환경에 투자자들은 우려를:
금번 실적발표에서 램리서치는 2022년 반도체 장비 시장 규모가 1,000억 달러 수준으로 증가할 것이라 언급 (vs 2021년 850억 달러). 5G, AI 등 전방산업의 수요가 여전히 강하며, 준공 중인 신규 반도체 팹이 20 개 이상에 달해 반도체 업체들의 Capex 확대 추세가 지속될 것이라는 설명.
다만, 3월분기 가이던스는 다소 보수적으로 제시. 장비 공급이 물류 문제로 저해될 가능성이 있다는 것이 배경. 이에, 시간 외 주가는 5.3% 가량 하락. 시장 확대라는 긍정적인 요소보다 당장의 실 적 둔화 가능성에 대한 우려가 조정장에서 주가에 더 큰 영향을 미치는 모습.
성장의 방향성은 유효:
대외적 불확실성 속 주가의 변동성이 커지고 있으나, 램리서치의 성 장 방향성엔 변함이 없을 것으로 예상. 200단 이상으로 증가할 낸드의 적층 단수, GAAFET 공정의 도입 본격화 등은 램리서치의 성장을 이끌 요소. 반도체 공정 난이도 상승 속 높은 식각비 등을 기반으로 식각 공정에서 강점을 가지고 있는 램리서치와 글로벌 반도체 칩 제 조사와의 협업은 강화될 것. 또한 고객사도 지연되는 장비 도입 일정을 감안, 설비투자 계 획을 당초보다 당길 가능성이 크다는 판단.
매출 기준 글로벌 4 위, 식각 장비 점유율 1 위의 반도체 장비 업체.
반도체 8 대 공정 중,
- 식각장비 시장에서 50% 가까운 점유율 1 위,
- 증착장비 시장에서 AMAT 에 이은 점유율 2 위,
전세계적으로 반도체가 핵심 전략자산으로 부상하면서 자국 내 생산시설 구축의 필요성 대두되고 있다.
특히 미국의 경우 반도체 산업을 전략 산업으로 규정하고 미국 내 반도체 공장을 유치하기 위해 미국정부가 주도적으로 나서고 있는 상황이다.
이 결과로 미국에서 3대 반도체 기업들이 약 730억 달러의 투자 계획을 발표하였다.
- TSMC 360억 달러, 인텔 200억 달러, 삼성전자 170억 달러,
이러한 상황에 램리서치와 같은 장비 기업의 실적이 높아질 것으로 기대한다.
현재 반도체 장비 기업들은 매우 저평가 되고 있음,
램리서치, 한국에 R&D 센터 건립... 5000만 달러 투입,
"본사 R&D 전체 이전 소문은 사실 아냐"
경기도와 연구개발 센터 건립 양해 각서 체결,
다만 본사 전체 R&D 시설을 옮겨오는 것은 아니라고 강조했다.
27일 램리서치는 경기도청과 램리서치 R&D 시설을 한국으로 확대하는 양해 각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
MOU엔는 '한국테크놀로지센터' 설립을 위한 경기도와 램리서치 간 협력 내용이 담겼다.
초기 투자규모는 5000만 달러(한화 약 600억 원)로 명시됐다.
한국테크놀로지센터 유치가 확정됨에 따라 경기도에 위치한 주요 고객사인 삼성전자(기흥‧화성‧평택)와 SK하이닉스(이천‧용인)와의 협력이 한층 원활해질 것이라고 램리서치은 기대했다.
경기도는 한국테크놀로지센터가 설립될 경우 반도체 장비 현지화가 촉진돼 국내 반도체 장비 국산화율을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
한국테크놀로지센터는 램리서치 기존 미국 R&D 시설의 확장판이다.
미국 내 실질적 R&D 운영 역시 지속될 예정이다.
추후 해당 시설이 완공됨에 따라 40~50개의 첨단 과학 및 엔지니어링 부문의 전문 인력을 위한 일자리를 창출할 것으로 기대된다.
팀 아처 램리서치 최고경영자(CEO)는 "한국테크놀로지센터를 설립하면 연구 시설과 램리서치 고객 및 공급 업체 시설 간의 지리적 거리가 좁혀져 램의 학습 주기를 단축하고 고객에게 신속한 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 전했다.
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